Park Bulvar 19:00
Грузовой поезд проезжает по широкому травянистому ландшафту, идущему вдоль кавказских гор. За рулем: Нурлан, водитель двигателя. День за днем он направляет свой поезд через узкий пригород Баку, в котором рельсы находятся так близко к домам, словно, Нурлан проезжает через прихожие и сады жителей. По пути он проезжает мимо пьющих чай мужчин и женщин, которые вешают белье для сушки. Как только подъезжает поезд, маленький мальчик-сирота Азиз начинает свистеть, и жители пригорода собирают вещи и бегают в дома. То, что вовремя не спасено, забирает Нурлан на конечной остановке его локомотива: куриные перья, игрушечные шарики или простыни. В последний рабочий день перед выходом на пенсию на локомотив Нурлана запутывается специальный сувенир: нежный синий кружевной бюстгальтер. Нурлан берет с собой драгоценный предмет в свою деревню. Мысль о том, кому принадлежит находка, лишает его сна. Движимый одиночеством, Нурлан начинает искать владельца бюстгальтера.