Gənc Kuinn atası ilə birlikdə həyatlarına yeni bir səhifə açmaq üçün kiçik bir vilayət şəhərinə köçür. Lakin burada onları dəhşətli ölümlər və yoxa çıxmalarla əhatələnmiş qorxunc bir sirr gözləyir. Tezliklə Kuinnin sinif yoldaşlarını bir-bir öldürməyə başlayan dəhşətli Friendo adlı kloun — vaxtilə şəhərin günahsız talismanı olmuşdu.
